自分の運用備忘録も兼ねて、毎月自分のポートフォリオを掲載していきたいと思います。
私個人の考え方として、「自分がこれだ!」と思える投資信託は
コアポートフォリオで長期保有し、「良さそうだな。」と思える投資信託は
サテライトポートフォリオで短中期保有するようにしています。
基本、100万円を1つの単位としていますね。

ポートフォリオ全体のリスク・リターンを調整して、ファンドを選定するという
方法もあるにはありますが、何年分のトラックレコードを使うかによって、当然
変わってきてしまいますし、私自身は細かい数字をあまり大事にはしていません。

選定において特に大事にしているのは、ファンドマネージャーと運用チームの体制です。
経験年数や過去に運用していたファンドがどのようなパフォーマンスだったか等、
徹底的に調べます。テーマ型の投資信託の選定においては、「このテーマであれば、
他の個人投資家が買いたいと思うかどうか」でしょうか。流行を先取りできる自信は
あるので、多くの個人投資家が参入する前に買っておけば、テーマ型の投資信託は、
まず負けないですね。

コアポートフォリオ


サテライトポートフォリオ