サービス内容

①ファンド診断
あなたが保有している投資信託について
最低限の条件をクリアしているかチェック
します。

②ファンド購入アドバイス
あなたが購入を検討している投資信託に
ついて簡単にアドバイスします。

③投資案件デューデリジェンス
投資信託以外の投資案件について第三者の
立場から客観的な評価分析をします。

④クローズドの投資案件の紹介
通常であれば入手困難な投資案件の情報で
非常に有益なものが出てきたときに優先的に
紹介します。

サービス特長

過去100以上の投資案件に投資をしてきた
からこそわかる「しっかりと利益が出る」
資産運用の提案を受けられる

幅広い投資経験だけでなく、金融の基礎
知識もしっかりと備えたアドバイザーから
助言を受けられる。
【保有資格】FP1級技能士/プライマリープライベートバンカー /
証券外務員1種/宅地建物取引士/M&Aシニアエキスパート/
相続診断士

400本近くの投資信託をモニタリングして
評価しており、その中から最適な投資信託の
紹介を受けられる。