第3号として、ロボアドバイザーによる投信運用サービス
であるFOLIO ROBO PROの運用実績を公開します。
「FOLIO ROBO PROって実際どうなの？」
「他のロボアドバイザ―と比べてパフォーマンスはいいいの？」
と投資をしようかどうか迷っている人がいたら、
私の運用実績なども参考にして投資を検討してみてください。
FOLIO ROBO PROの運用実績を公開！
| 純資産(円) | 騰落率 | |
| 2021/3/31 | 108,515 | +8.51% |
| 2021/2/26 | 104,630 | +4.63% |
| 2021/1/29 | 102,798 | +2.79% |
| 2020/12/29 | 100,000 |
※FOLIO ROBO PROのポートフォリオは「値上がり益重視型
3月は株式相場が好調だったこともあり、プラス8%にまで
成長しました。
下で比較をしていますが、eMAXIS Slim 全世界株式には
パフォーマンスで劣っており、
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)にはギリギリ買っています。
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)との運用実績比較
| 純資産(円) | 騰落率 | |
| 2021/3/31 | 14,347 | +12.00% |
| 2021/2/26 | 13,583 | +6.04% |
| 2021/1/29 | 13,130 | +2.50% |
| 2020/12/29 | 12,809 |
※モーニングスター
eMAXIS Slim バランス(8資産均等)との運用実績比較
| 純資産(円) | 騰落率 | |
| 2021/3/31 | 12,738 | +7.76% |
| 2021/2/26 | 12,329 | +4.30% |
| 2021/1/29 | 12,042 | +1.87% |
| 2020/12/29 | 11,820 |
※モーニングスター
FOLIO ROBO PROのアセットクラス別の運用実績
2021年3月末時点の各アセットクラスの運用実績
2月までは米国債券(BND)、ハイイールド債(HYG)の比率が
高かったのですが、3月は米国株(VTI)、新興国株(VWO)、
金(GLD)の比率が高くなりました。
ポートフォリオが毎月大きく変わるのが面白いですね。
| ETF | 純資産(円) | 含み損益 |
| 新興国株(VWO) | 42,509 | +10.87% |
| ハイイールド債(HYG) | 3,327 | +6.70% |
| 先進国株(VEA) | 2,731 | +9.81% |
| 金(GLD) | 25,407 | ▲0.19% |
| 米国株(VTI) | 29,174 | +8.39% |
| 現金(CASH) | 2,418 | |
| 米国債券(BND) | 3,955 | +3.05% |
2021年2月末時点の各アセットクラスの運用実績
米国債の金利が2月末に急上昇したことに伴い、米国債の比率が
先月と比べてかなり高くなっています。
ハイ・イールド社債の比率を下げて、米国株の比率を高めて
いますので、引き続き株式市場は堅調だと考えているようです。
| ETF | 純資産(円) | 含み損益 |
| 新興国株(VWO) | 36,190 | +8.89% |
| ハイイールド債(HYG) | 12,277 | +1.62% |
| 先進国株(VEA) | 10,033 | +3.12% |
| 金(GLD) | 6,952 | ▲5.74% |
| 米国株(VTI) | 23,890 | +1.92% |
| 現金(CASH) | 2,009 | |
| 米国債券(BND) | 13,279 | +0.41% |
2021年1月末時点の各アセットクラスの運用実績
| ETF | 純資産(円) | 含み損益 |
| 新興国株(VWO) | 37,439 | +5.58% |
| ハイイールド債(HYG) | 21,726 | +0.70% |
| 先進国株(VEA) | 16,716 | ▲0.84% |
| 金(GLD) | 12,720 | ▲0.96% |
| 米国株(VTI) | 9,990 | +0.95% |
| 現金(CASH) | 2,447 | +0.00% |
| 米国債券(BND) | 1,760 | +0.00% |
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