自分の運用備忘録も兼ねて、毎月自分のポートフォリオを
掲載していきたいと思います。

 

私個人の考え方として、「自分がこれだ!」と思える投資信託は
コアポートフォリオで長期保有し、「良さそうだな。」と思える
投資信託はサテライトポートフォリオで短中期保有するように
しています。

 

基本、100万円を1つの単位としていますね。

 

ポートフォリオ全体のリスク・リターンを調整して、ファンドを
選定するという方法もあるにはありますが、何年分のトラック
レコードを使うかによって、当然変わってきてしまいますし、
私自身は細かい数字をあまり大事にはしていません。

 

選定において特に大事にしているのは、ファンドマネージャーと
運用チームの体制です。

 

経験年数や過去に運用していたファンドがどのような
パフォーマンスだったか等、徹底的に調べます。

 

テーマ型の投資信託の選定においては、「このテーマであれば、
他の個人投資家が買いたいと思うかどうか」でしょうか。

 

流行を先取りできる自信はあるので、多くの個人投資家が
参入する前に買っておけば、テーマ型の投資信託は、まず
負けないですね。

コアポートフォリオ


サテライトポートフォリオ