2021年以降の新たな取り組みとして、ソーシャルレンディング、
ロボアド、自動売買ツール、仮想通貨の４つのテーマ(20商品)に
分散投資をして、
どこまで資産を増やせるのか、投信運用と比べてパフォーマンスは
どうなのか検証していこうと思います。
私自身は自分でコントロールできる投資が好みですので、あえて
リスクをとって、これらの分野に投資をすることはしてきません
でした。
しかし、想像以上に、こういったテーマの投資に関する問い合わせ
が多く、多くの方が興味を持っているようなので、私のブログでも
色々と取り上げていこうと思っています。
まず、第一号として、ロボによる投信運用サービスである
ウェルスナビの運用実績を公開していきます。
「ウェルスナビって実際どうなの？」と投資をしようかどうか
迷っている人がいたら、私の運用実績なども参考にして投資を
検討してみてください。
ウェルスナビ(WealthNavi)の運用実績を公開！
| 純資産(円) | 騰落率 | |
| 2022/1/28 | 126,679 | +26.68% |
| 2021/3/31 | 119,149 | +19.14% |
| 2021/2/26 | 112,642 | +12.64% |
| 2020/12/29 | 107,557 | +7.56% |
| 2020/10/19 | 100,000 |
※ウェルスナビのリスク許容度は5
2022年に入り、これまでの好調な株式相場は一遍しました。
金融相場から業績相場への移行期は中間反落することも
多いので、どこまで利益を維持できるかが見物です。
とはいえ、2021年の間に貯めた利益がしっかり残って
いますので、引き続き保有を続けます。
さて、他のインデックスファンドと比べてWealthNaviは
成果を残せているのでしょうか？
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)との運用実績比較
| 基準価額(円) | 騰落率 | |
| 2022/1/28 | 15,676 | +32.89% |
| 2021/3/31 | 14,347 | +21.62% |
| 2021/2/26 | 13,583 | +15.14% |
| 2020/12/29 | 12,809 | +8.58% |
| 2020/10/19 | 11,796 |
※モーニングスター
eMAXIS Slim バランス(8資産均等)との運用実績比較
| 基準価額(円) | 騰落率 | |
| 2022/1/28 | 13,134 | +18.10% |
| 2021/3/31 | 12,738 | +14.54% |
| 2021/2/26 | 12,329 | +10.86% |
| 2020/12/29 | 11,820 | +6.28% |
| 2020/10/19 | 11,121 |
※モーニングスター
ウェルスナビ(WealthNavi)のアセットクラス別の運用実績
2022年1月末時点の各アセットクラスの運用実績
| 純資産(円) | 騰落率 | |
| 米国株(VTI) | 44,462 | +36.58% |
| 日欧株(VEA) | 41,126 | +25.86% |
| 新興国株(VWO) | 19,664 | +13.61% |
| 米国債券(AGG) | 6,478 | +3.47% |
| 金(GLD) | 7,313 | +1.69% |
| 不動産(IYR) | 6,469 | +40.13% |
| 現金 | 1,167 |
2021年2月末時点の各アセットクラスの運用実績
| 純資産(円) | 騰落率 | |
| 米国株(VTI) | 39,907 | +13.82% |
| 日欧株(VEA) | 38,084 | +16.34% |
| 新興国株(VWO) | 17,097 | +18.23% |
| 米国債券(AGG) | 4,927 | ▲1.08% |
| 金(GLD) | 6,809 | ▲8.87% |
| 不動産(IYR) | 5,415 | +7.82% |
| 現金 | 403 |
2020年12月末時点の各アセットクラスの運用実績
| 純資産(円) | 騰落率 | |
| 米国株(VTI) | 37,448 | +6.80% |
| 日欧株(VEA) | 36,536 | +11.61% |
| 新興国株(VWO) | 15,857 | +9.65% |
| 米国債券(AGG) | 4,888 | ▲1.87% |
| 金(GLD) | 7,247 | ▲3.01% |
| 不動産(IYR) | 5,092 | +1.39％ |
| 現金 | 489 |
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