10年平均利回りランキングは多くの方から好評をいただきました。

 

一方で、最近のファンドが全く入っていないので、最近設定された
ファンドはどうなんだ?というお声をいただくことがあります。

 

そこで、3年以上運用実績があるファンドの中でのランキングを
新たに作成しました。

 

3年というのは明確に何か根拠があるわけではないのですが、
投信業界ではよく、新設ファンドは3年は様子をみようと
いう格言めいた言葉がありますので、3年としています。

 

そこで、今回は3年以上、運用期間があるファンドの中での
パフォーマンスランキングを見ていきたいと思います。

 

10年平均利回りのパフォーマンスランキングと比較して、
果たしてどんなファンドがランクインしてくるのでしょうか?

 

あなたもまだ知らないような隠れた優良ファンドが存在しま
すので、ぜひ参考にしてください。

 

 

国内中小型株式ファンドの3年平均利回りランキングを発表!

国内中小型株式ファンドは現在240本あります。

 

その中で、2017年9月~2020年8月末までの10年間で
リターンの高かった上位20社をランキングにしました。

 

さて、どういった投資信託がランクインしているので
しょうか?

 

中には、純資産総額が非常に小さく、今から投資をするのは、
あまりおすすめできないものも含まれます。

 

そのため、1つ1つ全ファンドを見るのも大変だと思いますので、
少なくとも、純資産総額が約100億円以上あるファンドのみ私が
分析記事を作成しました.

 

以下のリンクが張ってあるページが該当するファンドになります。

 

順位 銘柄 10年平均利回り
1 企業価値成長小型株ファンド『眼力』 26.09%
2 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 20.54%
3 DIAM 新興市場日本株ファンド 17.16%
4 風物語 14.08%
5 ファンド“メガ・テック” 14.01%
6 波物語 13.99%
7 ザ・ファンド@マネックス 12.75%
8 jnext 11.50%
9 Jテック+ 11.25%
10 ザ・2020ビジョン 10.57%
11 J-フロンティア 10.55%
12 ダイワ・セレクト日本 10.07%
13 グローイング・カバーズ 9.43%
14 匠のワザ 9.22%
15 ブランドエクイティ 8.79%
16 日本株オープン新潮流 8.76%
17 ライジング・サン 8.18%
18 グローイング・ベンチャー 7.57%
19 ジャパンAI革命 7.50%
20 出世株 7.48%

※期間:2017年9月~2020年8月末

 

まず、中小型株式型の特徴として、上位20銘柄のパフォーマンス
にはかなり偏りがあることがわかります。

 

特に上位3ファンドのパフォーマンスは目を疑うような数値です。

 

国内大型株ランキングの1位でも10%まで届いていませんでした
ので、いかに高いパフォーマンスを残しているファンドが多い
かがわかります。

 

ただ、残念ながら中小型株ファンドに投資をしても儲けられない
人たちもいます。

 

それは、ファンドの値動きの大きさを事前にしっかり調べず、
投資をして、値動きの大きさに恐くなって途中で売却して
しまうことです。

 

中長期で保有を続けるという強い覚悟なければ、大きな
リターンは期待できないでしょう。

 

おすすめの1本を選ぼうと思ったのですが、正直甲乙つけ
がたいため1本を選ぶのは諦めました。

 

何より非常に優れたファンドが多いので、超過収益を
狙うのであれば、国内中小型株ファンドは自分のポート
フォリオに1本は組入れておきたいところです。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

 

今回、ご紹介したファンドは非常に優れたファンドばかり
ですので、ぜひ一通り目を通しておいてください。

 

近年は低コストのインデックスファンドを推す声が圧倒的に
強くなかなか優秀な結果を出しているアクティブファンドが
注目されることがなくなりました。

 

ですので、ここでは、優れたアクティブファンドをどんどん
紹介していきたいと思います。

 

そして、もしあなたが気に入ったファンドがあれば、ぜひ
投資をしてみてください。

 

 

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、
当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ
投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。

その理由をこちらで話をしています。

>>なぜ私が投信運用に限界を感じたのか。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点