10年平均利回りランキングは多くの方から好評をいただきました。

 

一方で、最近のファンドが全く入っていないので、最近設定された
ファンドはどうなんだ?というお声をいただくことがあります。

 

そこで、3年以上運用実績があるファンドの中でのランキングを
新たに作成しました。

 

3年というのは明確に何か根拠があるわけではないのですが、
投信業界ではよく、新設ファンドは3年は様子をみようと
いう格言めいた言葉がありますので、3年としています。

 

そこで、今回は3年以上、運用期間があるファンドの中での
パフォーマンスランキングを見ていきたいと思います。

 

10年平均利回りのパフォーマンスランキングと比較して、
果たしてどんなファンドがランクインしてくるのでしょうか?

 

あなたもまだ知らないような隠れた優良ファンドが存在しま
すので、ぜひ参考にしてください。

 

 

国内大型株式ファンドの3年平均利回りランキング ベスト20を発表!

国内大型株式ファンドは現在453本あります。

 

その中で、2017年9月~2020年8月までの3年間で
リターンの高かった上位20社をランキングにしました。

 

中には、純資産総額が非常に小さく、今から投資をするのは、
あまりおすすめできないものも含まれます。

 

そのため、1つ1つ全ファンドを見るのも大変だと思いますので、
少なくとも、純資産総額が100億円以上あるファンドのみに絞り、
私が分析記事を作成しました.

 

以下のリンクが張ってあるページが該当するファンドになります。

 

順位 銘柄 3年平均利回り
1 GS 日本フォーカス・グロース年2回 9.65%
2 ゆうゆう街道 9.40%
3 新光 ジャパンオープンII 9.30%
4 厳選投資 9.23%
5 情報エレクトロニクスファンド 8.94%
6 ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 8.33%
7 ニュートン 7.39%
8 生活3C 7.34%
9 ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド 7.31%
10 RAO(らお) 6.38%
11
ニッポンの輝 6.07%
12
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年) 6.04%
13
グレート・ローテーション 6.03%
14
地球視点 5.89%
15
K2000 5.79%
16
フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド 5.75%
17
日本株リーダーズファンド 5.75%
18
ROE(ロエ) 5.74%
19
アクティブ・ウーマン 5.44%
20
Jアクティブ 5.43%

※2017年9月~2020年8月時点
※分配型、資産成長型など同じファンドで2つのファンドがランクインしている場合、パフォーマンスの高いほうを採用しています。
※通貨選択型のファンドは為替の影響を大きく受けているので、除外しています。

 

コロナショックの影響が大きかったようで、トップ20に
インデックスファンドがランクインしてきませんでした。

 

やはり急落相場では、銘柄を自由に入れ替えられる
アクティブファンドに軍配があがりますね。

 

10年平均利回りランキングでも上位だったファンドも
残っている一方で、新しいファンドも続々とランクイン
しています。

 

ただ、先ほども言った通り、純資産が小さくあまり今から
投資をするのも憚られるファンドが多いですね。

 

純資産の規模とパフォーマンスの観点から考えて、おすすめ
なのは、厳選投資情報エレクトロニクスファンドジャパン・
ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
でしょう。

 

国内大型株式ランキングの中で一番おすすめのファンドは?

ランキングの中でも特に私がおすすめする投資信託を
紹介します。それはスパークスの厳選投資です。

 

3年平均利回りでも高いパフォーマンスですが、
10年平均利回りでも高い実績を残しています。

 

過去10年間のパフォーマンスを見れば、文句を言う人は
誰もいないでしょう。

 

年間利回り
2020年 2.53%(1-6月)
2019年 18.65%
2018年 ▲5.69%
2017年 29.15%
2016年 7.37%
2015年 18.52%
2014年 26.13%
2013年 65.21%
2012年 26.00%
2011年 ▲15.65%

 

厳選投資は日本国内の高い技術力やブランド力があり、
今後グローバルで活躍が期待できる日本企業に投資する
戦略をとっています。

 

「マクロはミクロの集積である」というスパークスの
投資哲学に基づき、年間2500回以上の企業訪問をもとに、
財務諸表を多角的に分析し、割安な企業を探しています。

 

約20銘柄程度に厳選して投資をしているのも特長で、
集中投資はリスクが高いと思われがちですが、銘柄選定に
自信があるからこそ、できる技と言えます。

 

もっと詳しく知りたい方向けに詳細分析記事を用意していますので、
参考にしてください。

【投資マニア向け】厳選投資の評価や評判は?投資価値はあるのか?

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

 

予想以上に聞いたことがないファンドの名前が多かった
のではないでしょうか。

 

結局、銀行や証券会社の営業マンは、自分たちが儲かる
商品を売ってきたため、本当に良いファンドというのが
見過ごされてしまっているわけです。

 

ただ、パフォーマンスだけをみていると、純資産が小さく
すぐに償還を迎えてしまうリスクもあります。

 

ですので、ある程度の規模は確保しつつもパフォーマンスが
優れたファンドに投資をしていくというのが一番理想的
でしょう。

 

3年平均利回りと合わせて、10年平均利回りランキングも
参考にしてください。

 

2020年8月更新!国内大型株式ファンドのおすすめは?10年平均利回りランキング ベスト20を発表!

 

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考えずに投資をしてしまいがちです。

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