よくよく10年利回りランキングを見直してみると、
J-REITのランキングがありませんでしたので、
新しくランキングを作成しました。
J-REITは組入られる銘柄がそもそも60銘柄程度しか
ないため、正直ほとんどどのファンドを選んだとして
もパフォーマンスに大きな影響はありません。
ただ、その中でも、頭一つ抜き出たパフォーマンスの
J-REITもありますので、ぜひ投資の参考にしてください。
J-REIT型ファンドの10年平均利回りランキングを発表!
J-REIT型ファンドは現在93本あります。
その中で、2011年10月~2021年9月末までの10年間で
リターンの高かった上位20社をランキングにしました。
さて、どういった投資信託がランクインしているので
しょうか?
正直なところ、J-REITファンドの場合、パフォーマンスも
もちろん重要ですが、分配金をどの程度、出しているかの
ほうが重要と言えます。
そのため、パフォーマンスはあくまでも参考値として、
確認しながらも、あまりにひどいタコ足配当を行って
いないかなどを詳しくチェックしてください。
ランキングの中には、純資産総額が非常に小さく、今から
投資をするのは、あまりおすすめできないものも含まれます。
そのため、1つ1つ全ファンドを見るのも大変だと思いますので、
少なくとも、純資産総額が約100億円以上あるファンドのみ私が
分析記事を作成しました.
以下のリンクが張ってあるページが該当するファンドになります。
順位 | 銘柄 | 10年平均利回り |
1 | J-REITオープン(年4回) | 14.01% |
2 | ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回) | 12.94% |
3 | リート王 | 12.65% |
4 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 12.47% |
5 | DIAM ストラテジックJ-REITファンド | 12.46% |
6 | Funds-i J-REIT | 12.36% |
7 | eMAXIS 国内リートインデックス | 12.18% |
8 | 物件満彩 | 12.15% |
9 | Jリートアクティブファンド(1年決算) | 12.09% |
10 | Jリートファンド | 12.08% |
11 | SMT J-REITインデックス・オープン | 12.08% |
12 | みずほ J-REITファンド | 12.08% |
13 | 三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型) | 12.03% |
14 | インデックスファンドJリート | 11.76% |
15 | 日本のツボ | 11.71% |
16 | ビルオーナー | 11.70% |
17 | 新光 J-REITオープン | 11.55% |
18 | ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型) | 11.49% |
19 | 野村 日本不動産投信(毎月分配型) | 11.40% |
20 | ダイワ J-REITオープン(毎月分配型) | 11.37% |
※2011年10月~2021年9月末
※為替ヘッジ無のファンドが対象
※分配型、資産成長型など同じファンドで2つのファンドがランクインしている場合、パフォーマンスの高いほうを採用。
※通貨選択型のファンドは為替の影響を大きく受けているので、除外しています。
J-RIETも10年間の平均利回りは10%を超えていますので、
長期で投資をすれば悪くないパフォーマンスということが
わかります。
ランクインしているファンドをみると、6位に東証REIT指数に
連動する野村Funds-i J-REITが入っています。
つまり、毎月分配金を出すことでパフォーマンスがインデックス
ファンド以下になっているファンドが多いということですね。
単純にリターンを狙うのであれば、インデックスファンドで
十分でしょう。
J-REITがおすすめできる理由は、パフォーマンスも
そうですが、株式ファンドとの相関の低い点もあげられます。
2018年が良い例ですが、株式ファンドが軒並みやられた
中で、J-REITは堅調に推移しました。
ただし、コロナショックのときのように相場が大きく下落する
時は、株式以上に下落することもあり、一長一短といった
ところです。
またRIETに投資をする際、あえて日本のRIETだけに投資を
しなくても、グローバルREITに投資をするという選択肢も
あります。
直近10年に限って言えば、正直、パフォーマンスには大差は
ありませんが、海外REITファンドも調べたうえで投資をすると
よいと思います。
海外REIT型投資信託のおすすめはどれ?10年平均利回りランキング ベスト20を発表!
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