三井住友トラスト・アセットマネジメントが力をいれて販売している
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE5G。

身の回りにある様々なものを無線通信でつなげるIOTが近年本格化していますが、
そのIOTの快適な利用には5Gの基盤が不可欠だと言われています。

今日は、次世代通信関連 世界株式戦略ファンドについて徹底的に分析していきます。

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE 5Gの基本情報

そもそも5Gとは?

まず、多くの方が5Gとは何なのか、よくわからないと思いますので、
5Gについて説明しておきます。

5Gとは、第五世代移動通信システムの略称で、5Gの導入により高速・大容量の
データ送受受信が可能になり、5Gを基盤とするIoT社会の実現により、
私たちの生活が劇的に向上すると言われています。

IoTというのは、Internet of Thingsの略で、身近にある色々モノを
ネットワークでつなげることで、情報のやりとりを可能になることを言います。

1990年頃は2Gと言われており、メールやWEBの閲覧がスムーズに行えるように
なりました。2000年に入り、3Gになり、音楽や映像が楽しめるようになりました。

そして、2010年代に入り、4Gになり、動画やオンラインゲームが楽しめるようになりました。
そして2020年代。5Gの世界が到来し、今よりさらに生活が快適になると言われています。

例えば、行き先を告げるだけで目的地まで自動で運んでくれる自動運転車、
家にいながらスタジアム感覚でスポーツ観戦が楽しめるVR体験、
個人の生体情報を瞬時に測定し、必要な処置を施すロボットの普及などです。

まだまだ挙げればキリがありませんが、通信の大容量・高速化でこのような
ことが実現できるようになるのです。

投資対象は?

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE 5Gの投資対象は、
世界の次世代通信関連企業の株式に投資をしていきます。

AIやフィンテックと異なり、なかなかイメージができないかもしれませんが、
組入銘柄は以下のように情報技術関連の銘柄が8割を占めています。

そして、世界株式(ITセクター)と比べると、ソフトウェア・サービスの比率が低く、
半導体やハードウェアの比率が高くなっているのが特徴と言えるでしょう。

運用の特徴は?

運用の特徴として、実際に運用を行うのは、ニューバーガー・バーマン・グループの
運用会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・
エル・エル・シーです。

ニューバーガー・バーマンは1939年創業の資産運用会社で米国ニューヨークに
本社を置き、世界に約500名程度いる運用担当者が世界中の機関投資家や
個人投資家向けに様々なサービスを提供しています。

従業員数は1900名にのぼるので、かなり大きな運用会社です。

純資産総額は?

続いて、次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE 5Gの純資産総額は
どうなっているか見てみましょう。純資産総額というのは、あなたを含めた
投資家から集めた資金の総額だと思ってください。

ファンドの純資産総額が小さいと、適切なタイミングで銘柄を入れ替えることが
できなかったり、純資産総額が大きく減少していると、ファンドの組み替えが
うまくできず、予期せぬマイナスを生む可能性がありますので、事前に
確認すべきポイントの1つです。

まさか知らない?絶対知っておきたい純資産総額のマメ知識

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE 5Gの純資産額は一年経たないうちに
すでに2000億円を超えてきており、まさに時代にあったテーマ型のファンドなので、
多くの人が注目しているということですね。

実質コストは?

私たちが支払うコストには、目論見書に記載の信託報酬以外に、株式売買委託手数料や、
保管費用、印刷費用などが含まれています。

そのため、実際に支払うコストは、目論見書記載の額より高くなるのが通例で、
実際にかかる実質コストをもとに投資判断をしなければなりません。

信託報酬を信用するな。知らないうちに差し引かれている実質コストの調べ方

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE 5Gの実質コストは
まだ運用報告書が出ていないため、正確にはわかりませんが、
2%近くになると思っておいたほうが良いでしょう。

購入時手数料 3.24%(税込)
信託報酬 1.8264%(税込)
信託財産留保額 0
実質コスト 2%(概算値)

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE 5Gの評価分析

基準価格をどう見る?

続いて次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE 5Gの基準価額を見ていきましょう。

基準価額は設定来、9600円~10400円近辺をうろうろしているような状態です。

上がっては下がり、上がっては下がりを繰り返しており、なかなか苦戦しているのが現状です。
実際に5G関連企業が大きな恩恵を受け始めるのは2019年後半くらいからではないかと考えており、
もう少し長い目で見守る必要があると思います。

評判はどう?

購入時手数料が3%、信託報酬が1.8%程度ということで、
コストが高すぎるという意見はやはり出ていますね。

一方で、テーマ型ファンドとしては面白いということで、
今後の値動きをウォッチしていくというようなスタンスの方も多いようです。

純資産の流出入額を見てみると、毎月資金が流入していることがわかります。
つまり、多くの投資家が次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE 5Gを
購入しているということです。

パフォーマンスが優れないため、いつまで流入が続くかわかりませんが、
現時点では将来性に期待している投資家が多いということですね。

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE 5Gの今後は見通し

テーマ型のファンドというのは、時代の流行に乗れるかどうかがすべてです。
近年、人気のテーマ型ファンドである、AIファンド、フィンテックファンド、
ロボファンドは、、実際に基準価額をかなり上げていますね。

私個人としては、今後IoT社会はさらに発展していくと考えており、
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド THE 5Gというのは、
非常に面白いと思っています。

過去にインターネット・トールキーパー企業といって、インターネットを
積極的に活用することで売上の増加が期待できる企業に投資をするファンドが
ありました。netWIN GS・インターネット戦略ファンドといって、
現在でもかなりのハイパフォーマンスのファンドなのですが、これに近い
インパクトがあるのではないかと考えています。

2020年前後を目途に北米やアジアを中心に5Gサービスの開始が予定されており、
商用化へのカウントダウンとともに5Gの通信インフラに必要不可欠な電子部品や
半導体、ネットワーク機器などの銘柄は今後業績面で恩恵を受ける可能性が高いです。

また2019年にかけて、世界各国で5G向けの電波の周波数割り当てが順次行われる予定です。
新たな周波数の要件がより具体的に固まり、研究開発が加速することから、5Gの
通信インフラ関連企業の業績が恩恵を受けるステージに移行することが見込めます。

1月末の下落以来、どのタイミングで購入しようかと思っていましたが、
ついにポートフォリオにこのファンドを追加しました。

正直、コストは高いので、ダメなファンドであると一蹴してしまうような
人もいますが、私は将来の値上がりに期待する価値はあると思っています。

手堅く運用したいという人にはおすすめできませんが、少しリスクを
取ってでも増やしたいという人には検討してみてください。