SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドを徹底分析。果たして投資する価値はあるのか。
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近年S&P500に連動するインデックスファンドが非常に 人気であり、大和投信からiFree S&P500インデックス、 三菱UFJ国際からはeMAXIS Slim S&P500などが設定 されてい […]
投資信託実践者が語る。投資信託で儲ける秘訣を徹底公開
グローバル・プロスペクティブ・ファンドを徹底分析！
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募集から1カ月で純資産が1000億円を突破したグローバル・ プロスペクティブ・ファンド『イノベーティブ・フューチャー』。 破壊的イノベーションを起こし得る企業に投資をしていく という耳ざわりの良い言葉を並べて作られていま […]
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の評価や評判は？今後の見通しはどう？
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老後2000万円問題が大きくクローズアップされるように なってから、よりリスクの高いファンドで運用をしたい というニーズが増加しています。 そのニーズに合わせて設定されたのが、日興アセットの グローバル3倍3分法ファンド […]
VXXとVXXBに違いはある？本当に連動しているのかを徹底検証。
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2019年1月30日をもって、2009年以降、多くの海外投資 家から人気を集めていたVXXが償還されました。 10年満期のVXXでしたが、取引量も多く、投資家からの 人気も高かったということで、このまま償還にしてはも っ […]
初心者にも始めやすい。コンサル時に私が紹介している投資実践集
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私がお客様の投資相談にのる時に、必ずと言っていい ほど聞かれるのが、どのような投資案件に投資をして いるのかという質問です。 私も大小20～30の投資案件には常時投資をしています ので、ハイリスク・ハイリターンの案件から […]
ゼロから始める。円建て社債の仕組みと魅力とは？
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日本国債は利回りが低すぎるため投資対象としてはおすすめ できませんが、とにかくリスクを抑えて運用したいという人に おすすめなのが円建て社債です。 利回りは1%程度ですが、ただ預金しておくよりは1%でも増える だけありがた […]
コスト最安！住信SBIネットで日本円を外貨に両替し、SBI証券に入金する方法
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外貨に両替する方法だけで見れば、銀行、証券会社、FX 会社などを含め、色々なところで両替はできますが、SBI 証券をメインで使っている人にとっては、住信SBIネット 銀行を使って外貨に両替して、SBI証券に入金するのが […]
米国債投資（アメリカ国債投資）完全攻略ガイド
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このブログでは、債券ファンドやバランスファンドを 購入するくらいであれば、米国債や他の債券に直接投資 することをおすすめしてきました。 しかし、具体的にどのように購入すればよいのかを解説 する記事を用意していなかったので […]
なぜ資産家は外貨を保有するのか。外貨運用のメリットとは？
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近年では、「1つのカゴに卵を盛るな」の格言が浸透して おり、様々なアセットクラスに分散投資をしてリスクを 軽減することが運用のセオリーとなっています。 これは、国内株式だけ保有していると、国内株式が大きく 下落したときに […]
フィデリティ･米国株式ファンドは投資価値があるのか？評価・評判を徹底分析！
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米国で圧倒的な人気を得ている米国フィデリティの旗艦 ファンドと同じ手法で運用されるファンドが、満を持して 日本市場に投入されました。 その名も、フィデリティ･米国株式ファンド。 50年以上の運用実績があり、年平均利回りが […]
債券ファンドのデメリット。なぜ私は債券ファンドをおすすめしないのか。
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株式ファンドと比べると債券ファンドはリスクが低いと 思われているのか、投資信託を選定する際に、ポート フォリオの一部に債券ファンドを組入れている人を多く みかけます。 もちろん日本国債のみで構成されているようなファンド […]
投資信託は何本持つのがいい？最適な本数は？
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投資信託の購入について相談にのっていると、よく聞か れるのが「投資信託は何本くらい買うのがおすすめです か？」という質問です。 もちろん、正解はないのですが、私なりにいつもお伝え している考え方がありますので、今日はそれ […]
ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）の評価や評判は？今後の見通しはどう？
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一時期は純資産が5000億円を越える巨大なファンドだったダイワ 高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）。 高格付けの債券への投資であれば、安定した分配金を受け取れる であろうと思い、投資した投資家が多かったようです。 […]
マイストーリー分配型(年6回)Bコースの評価や評判は？今後の見通しはどう？
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一時期は2兆円を越える規模の巨大ファンドだった野村 アセットのマイストーリー分配型(年6回)Bコース。 国内外の債券と株式に分散投資をするというシンプルな コンセプトのファンドですが、多くの投資家から支持を 集めていまし […]
『夢元』中国人民元ソブリンオープンを徹底分析！
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今、多くの機関投資家が注目しているマーケットが中国の金融市場です。 今までは投資をしたくてもできなかったのですが、中国の金融市場が 海外の投資家に開放されたことで、容易にアクセスできるようになり ました。 中でも、中国債 […]
【衝撃の検証結果】インデックスファンドVSアクティブファンド。結局優れているのはどっち？
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インデックスファンドとアクティブファンドはいったいどちらが 優れているのかという議論も、おおかたインデックスファンドの ほうが優れているという結論で一致し、近年ではほとんど議論 されることがなくなってきました。 ただ、ブ […]
意外にわかっている人が少ない。毎月分配型ファンドの利回りと分配金利回りの違い
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おかげさまで、このブログにも多くの方から問い合わせを 受けるようになっているのですが、その中でも毎月分配型の 投資信託のうちファンドの利回りと分配金利回りの違いが わかっていない方が非常に多いことに気づきました。 毎月分 […]
グローバル・アロケーション・オープン Bコースの評価や評判は？今後の見通しはどう？
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未だに多くの投資家から人気のあるバランス型ファンド。 特に、ファンドマネジャーが機動的にアセットアロケー ションを変更すると謳っているバランス型ファンドという のが人気です。 その中でも人気の高いファンドがグローバル・ア […]
『花こよみ』三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の評価や評判は？今後の見通しはどう？
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リーマンショック以前には3000億円規模の巨大ファンド だった三菱UFJグローバル・ボンド・オープン（毎月決算 型）『愛称：花こよみ』。 債券＝リスクが低いというイメージがありますので、世界 の債券に分散投資をするならリ […]
『コロンブスの卵』ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコースの評価や評判は？今後の見通しはどう？
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一時期は純資産が3000億円を越えていたゴールドマン・サックス 米国REITファンド『愛称：コロンブスの卵』。 米国のリートは世界のリート市場の6割超を占めており、REITへの 投資を検討したことがある人であれば、一度は […]